Al país de les fades, on tot és bell, meravellós i fabulós, viu una petita fada anomenada Mermelhada. Mermelhada és una fada molt bondadosa i vola per allà i per allà buscant l'ocasió de fer una bona acció. Però cada cop que vol fer el bé li surt malament... Desencantada amb la seva condició de fada, demana a una anciana bruixa que li ensenyi alguns secrets de saviesa ancestral. Encara que una mil·lenària rivalitat enfronta fades i bruixes, l'anciana accepta. A poc a poc es va creant un vincle molt especial entre mestra i alumna. Juntes s'enfrontaran a desafiaments i descobriran on resideix el veritable poder de la màgia.
Titelles, objectes, ombres i altres recursos teatrals en una tendra història d'encanteris, màgies i amistat. Una història que ens convida a tenir una altra mirada diferent dels contes de fades.